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Alors que le CBI et le FBI se disputent la détention de Lorelei, disciple de John le Rouge, Lisbon et son équipe enquêtent sur une nouvelle affaire. Un homme, Rex Lango, et une femme, Callie Karlsen, employés dans un hôtel, ont été retrouvés morts dans une maison. Callie a été étranglée et Rex a été assommé avec une bouteille de champagne. Les deux services sont alors contraints de travailler ensemble pour résoudre cette enquête, dans un souci de prouver leur collaboration harmonieuse et d’éclipser le fiasco de l’opération ratée qui a conduit à la mort de l’agent Wainwright. Très vite, Jane met les agents Mancini et Smith du FBI sur une fausse piste, pour pouvoir avoir le champ libre. L’équipe de Lisbon arrive à la conclusion que Lango, agent de maintenance, était venu réparer le disque dur de Callie.