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La voiture d’un jeune homme nommé Archie Bloom a été incendiée dans une ruelle sombre. A l’arrivée du CBI, un corps calciné est découvert, menotté au volant. L’enquête mène l’équipe de Lisbon sur différentes pistes. Il s’avère que le jeune homme avait de nombreux ennemis. Bouc émissaire d’un de ses collègues de travail, martyrisé par un amant plus âgé et tyrannique et rejeté par son propre père qui n’était pas parvenu à en faire un fils idéal, les enquêteurs sont d’emblée en présence de trois suspects potentiels. Mais le drame est survenu tout près d’un cabaret où se produit une troupe de drag queens, qui attire l'attention de Patrick Jane...