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Un tueur à gages abat un témoin et les agents du FBI qui l’escortaient, alors qu’il se rendait au tribunal pour témoigner contre Kelvin Bittaker, un homme accusé d’avoir roué de coups un étudiant à la sortie d’un bar. Abbott et son équipe sont donc appelés en renfort pour protéger Lily Stoppard, deuxième témoin de l’affaire, qui doit également s'exprimer. Le FBI soupçonne la famille du suspect d’avoir engagé un homme de main pour supprimer les témoins gênants. Abbott et Cho essaient de faire pression sur la mère de l’accusé, qui ne cède pas et feint de ne rien savoir. Ils en concluent que l’assassin va exécuter son contrat sur Lily. L’équipe va essayer d’avoir un coup d’avance sur lui pour protéger la jeune femme durant son trajet entre l'hôtel et le tribunal. Durant l’enquête, Lisbon a des échanges de tir avec le tueur, mais elle s’en sort indemne. Inquiet pour elle, Jane décide délibérément de la mettre à l’écart au cours de l’opération finale, ce qui ne lui plaît pas.