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Le jeune Connor Flint, âgé de neuf ans, a été enlevé un matin alors qu’il attendait le bus scolaire. Sa maman, Beth, exige que l’enquête soit menée par l’équipe du CBI, car elle a connu Patrick Jane du temps où il exerçait le métier de médium. Jane a beaucoup de mal à lui faire accepter l’idée que ceux qui se proclament voyant ou médium sont des charlatans. L’enquête piétine jusqu’à ce que Van Pelt identifie un suspect potentiel en recoupant l’affaire avec d’autres, similaires, où des enfants ont été enlevés par un homme surnommé "Le sculpteur de ballons".